Inicio del experto financiero: como el Dr. Bernhardt conquista los mercados

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El Dr. Matthias Bernhardt, socio principal de los valores alemanes fieles a los valores, funda servicios financieros innovadores en Grafenwöhr.

Dr. Matthias Bernhardt, Senior Partner bei der Deutschen Wertpapiertreuhand, gründet innovative Finanzdienstleistungen in Grafenwöhr.
El Dr. Matthias Bernhardt, socio principal de los valores alemanes fieles a los valores, funda servicios financieros innovadores en Grafenwöhr.

Inicio del experto financiero: como el Dr. Bernhardt conquista los mercados

En el mundo de las finanzas, el Dr. Matthias Bernhardt habla. El científico financiero, que fue cometido por los valores alemanes fieles a los valores como socio principal y gerente de activos, no solo fundó su propia compañía de planificación financiera en Grafenwöhr, sino que también lanzó una compañía de gestión de activos. Incluso cuando era adolescente, Bernhardt tuvo el sueño de convertirse en administrador de fondos, formado por los primeros puntos de contacto con las finanzas de la tienda de periódicos de la lotería de su madre. Esto no es de extrañar, porque su diverso interés en los periódicos comerciales y las revistas financieras lo permitieron sumergirse temprano en el asunto.

Después de graduarse de la escuela secundaria, estudió economía en Würzburg, donde se estableció como tutor en la silla. Sus estudios se centraron en la banca y las finanzas, así como en la economía interdisciplinaria. Con una profundización en las matemáticas financieras durante su maestro, desarrolló modelos para los mercados de capitales, una base bien fundada para su trabajo actual. Ve paralelos interesantes entre el juego de golf y los mercados financieros, especialmente cuando se trata de orientaciones estratégicas y ajustes dinámicos.

Estrategia de inversión única con el Bernhardt Capital Global Fund

El Bernhardt Capital Global Fund está actualmente en el mercado, que ofrece inversiones a nivel mundial en acciones de los Estados Unidos, Europa y Asia, así como en bonos estatales de los Estados Unidos. Su estrategia de asignación científica se destaca en el mercado de fondos alemanes y permite a los inversores privados obtener acceso a una opción de inversión que originalmente se reservó para los inversores institucionales. Con una asignación estratégica de alrededor del 60 por ciento en los mercados estadounidenses, el fondo observa los desarrollos muy precisamente, especialmente en vista de las incertidumbres políticas actuales en los estados.

En el período de informe del segundo trimestre de 2025, el fondo se recuperó de los puestos bajos anteriores, pero todavía está en un movimiento lateral. Incluso si la impresión de que Europa ha revisado económicamente a los Estados Unidos es engañoso, hay desarrollos positivos en Europa, algunos de los cuales resultan de la incertidumbre en los Estados Unidos. La política comercial errática del presidente Trump continúa causando irritación, que también se refleja en el debilitamiento del dólar estadounidense.

Desarrollos y perspectivas del mercado

El año 2025 ya está ansioso en la industria financiera. Expertos como Clément Inbona de LFDE ven mucho potencial, pero también ponen en juego algunos desafíos. Si bien se pronostica un crecimiento económico dinámico en los Estados Unidos, los mercados europeos permanecen después. El consenso en la industria indica una inflación controlada y una política monetaria relajada, con acciones estadounidenses y bonos corporativos aún preferidos.

Un vistazo a los escenarios alternativos muestra que los desarrollos geopolíticos, el conflicto del precio del petróleo o los problemas de salud podrían afectar los mercados financieros. Por ejemplo, una paz potencial entre Rusia y Ucrania podría impulsar la evaluación de las acciones europeas y cambiar las condiciones del mercado. El Prof. Dr. Jan Viebig de Oddo BHF SE está viendo cada vez más la volatilidad a través de riesgos geopolíticos y recomienda inversiones a largo plazo en acciones para beneficiarse del efecto de interés compuesto.

En su tiempo libre, a Bernhardt le gusta pasar tiempo con su perro y explora la pintoresca región alrededor del Waldnaabtal y el Fichtelgebirge. Este equilibrio entre el trabajo y el ocio podría darle la buena mano para sus inversiones.

Queda por ver cómo se desarrollarán los mercados en los próximos meses y si Bernhardt con su filosofía de inversión única y el Bernhardt Capital Global Fund pueden continuar haciendo altas olas. En cualquier caso, será emocionante observar cómo reacciona a los desafíos y si sus estrategias también existirán en tiempos turbulentos.